یک روباه افسانه‌ای نه دم که هزاران سال سن دارد، به شکل پسری جوان به نام لی یون در آمده و به دنبال کالبد جدید عشق حقیقی و دیرین خود می‌گردد و ...

تمام آرزوهای "تان سان" برای دخترش میرا وقتی فرو می ریزد که در اثر یک تصادف، نامزد دخترش کشته می شود. حال میرا به عنوان متهم اصلی قتل، دستگیر شده است. تان سان که از لحاظ قدرت و ثروت در درجه بالایی قرار دارد، از تمامی امکاناتش بهره می گیرد تا دخترش را آزاد کند …

فیلم درباره اتفاقی مرموز است که زندگی سه جوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جانگسو مأمور تحویل کالا با هائمی دختری که زمانی در محله او زندگی می‌کرد، روبرو می‌شود. هائمی از جانگسو می‌خواهد وقتی او به آفریقا سفر می‌کند مراقب گربه‌اش باشد. هائمی از سفر برمی‌گردد و یک مرد جوان اسرارآمیز به نام بن را که در سفر با او آشنا شده، به جانگسو معرفی می‌کند اما…